APARTEAM™ le réseau d’intégrateur en dématérialisation de la solution Qweeby. - Créer des clients sur votre espace
26
Nov

Créer des clients sur votre espace

Création de clients à l'unité

Avant d'envoyer vos factures vers vos clients sous format dématérialisé,vous devez vous assurer que:

- le contact existe

- sa boite au lettre est active

- et enfin obtenir son accord de recevoir des factures de votre entreprise.

Voici la procédure

Etape 1

Dans l'onglet PARTENAIRE/ LISTE DES CLIENTS/ +

 

 

 

 

aparteam qweeby compte creationVoici les informations nécessaires à la création d'un nouveau client SOCIETE (asujetti à la tva) sur la plateforme :

  • Le numéro de TVA intra communautaire de votre client
  • Sa raison sociale
  • Son adresse postale
  • Son Code Postale
  • Sa Ville
  • Son Pays

 

Voici les informations nécessaires à la création d'un nouveau client ASSOCIATION (non asujetti à la tva) sur la plateforme :

  • Le numéro de SIRET
  • Sa raison sociale
  • Son adresse postale
  • Son Code Postale
  • Sa Ville
  • Son Pays

et il vous faut un premier contact dans cette entreprise :
  • Nom
  • Prénom
  • Adresse mail

Etape 2

Vous validez son compte
  • Un message VERT vous indique que tout est ok
  • Le système va lui envoyer sur son l'adresse mail;  une notification qui a comme objet "Support QWEEBY"
  • Votre client ouvre ce mail
  • Il clique sur le lien sécurisé
  • Il choisit son mot de passe qui doit contenir une majuscule, une minuscule et un chiffre au minimun
 ATTENTION: Vous ne pouvez lui envoyer de facture sans la validation et l'activation de votre compte.
 

aparteam qweeby compte activation

Etape 3

Vous avez obtenu un accord de votre client

 

 aparteam plateforme accord client

Etape 4

Vous le renseigner dans votre ERP

  • Dans le champs définit par votre entreprise vous rajoutez l'information=: " _DMF"
  • Cela indique à votre système que le client à donné son accord
  • Vous pouvez créer votre facture comme avant
  • Vous l'enregistrez au format PDF
  • Dans l'apercu de votre fichier au format PDF, l'information apparait
  • Vous déposez votre facture dans votre boite d'envoi

C'est la seconde étape