Tutoriels clients
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Section MON COMPTE

Section MON COMPTE

Profil utilisateur

 Cliquez pour Agrandir

  • Seul les administrateurs peuvent accéder aux deux profils
  • Seul l'utilisateur connecté , peut modifier ses informations personnelles
  • Attention à bien mettre à jour une adresse mail valide. Car le système détecte les BOUNCE qui bloque les mails et informe nos services. deplus c’est sur cette adresse mail que TOUTES les notifications vont partir.
  • Les champs "téléphone" et "fonction", ne sont pas obligatoires mais permettent à vos interlocuteurs de vous contacter plus rapidement en cas de soucis..

Fréquence d'envoi:

  • Notification au fil de l’eau :à chaque fois qu’un pièce comptable vous est envoyée ou que vous envoyez,
  • Ne pas recevoir : dans ce cadre-là vous devez vous connecter sur la plateforme pour suivre l’activité des transmissions.

Fréquence de notification récapitulative:

  • Quotidienne
  • Hebdomadaire
  • Mensuelle

Changement du mot de passe:

  • Alphanumérique
  • Au moins une majuscule
  • Au moins un chiffre

 

Quelques règles à respecter:

  • Ne pas divulguer vos mots de passe à vos collègues
  • Ne pas laisser afficher vos mots de passe sur votre bureau
  • Les changer régulièrement

 faq aparteam dematerialisation plateforme moncompte profil utilisateur8Voir le tutoriel "Compte transverse"

Profil société

 aparteam plateforme liste utilisateur

  • Cette rubrique permet de consulter les utilisateurs rattachés à la société éméttrice ou réceptrice.
  • Elle permet aussi de désactiver les utilisateurs qui ne doivent plus avoir accès à l'information de la plateforme
  • Si vous avez plusieurs sociétés, il faut les désactiver sur cchaque société

aparteam plateforme relancesGestion des relances

aparteam plateforme relances ecran

  • Date de relance avant la date de l'échéance inscrite sur la facture
  • Relance X jours après la date de l'envoi initial si le client n'est pas venue la consulter
  • D'autres relances sont disponibles dans les pack ADVANCE seulement

aparteam plateforme personalisation messages

Vous pouvez personnaliser vos messages que vous envoyez à vos clients

Voici les thèmes abordés:

  • Gestion des utilisateurs: concerne les notifications pour la création d 'un administrateur client, d'un utilisateur
  • Changement du mot de passe
  • Suivi des factures: concerne les notifications d'envoi, de consultation , de duplicata...
  • Suivi des devis: (pour ceux ayant souscrit à ce service): idem facture pour un devis
  • Signature

 

Conseil:

  • Commencez par la signature qui apparait sur tous les messages
  • Mettez votre URL de votre société
  • Inscrivez les contacts de votre société pour l'assistance des utilisateurs de votre client
  • Ne pas modifier les corps des notifications

 

Choix des langues possible:

  • Francais
  • Anglais
  • Espagnol
  • Italien

aparteam plateforme parametrage journauxVoir le tutoriel "paramétrage des journaux"

aparteam plateforme nouvel utilisateurCréer un nouvel utilisateur:

Fonction illimitée, mais attention une adresse mail par numéro de tva. Si vous avez plusieurs sociétés il faut un administrateur ppar société et vous faites une demande de compte transverse.

  Visiteur Opérateur Gestionnaire Administrateur
Créer Gestionnaire        
  • OUI
 Créer Opérateur      
  • OUI
 
  • OUI
Créer Visiteur      
  • OUI
 
  • OUI
 Ouvrir un compte transverse        
  • OUI
 Désactiver ou réactiver un utilisateur        
  • OUI
 Créer un partenaire      
  • OUI
 
  • OUI
 Relancer un partenaire      
  • OUI
 
  • OUI
 Valider demande recue de partenaire    
  • OUI
 
 
  • OUI
 Consulter la liste des contacts chez lez partenaires    
  • OUI
 
  • OUI
  • OUI
 
Valider une facture recue  
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Traiter une anomalie  
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Supprimer une facture émise    
  • OUI
  • OUI
Envoyer un duplicata  
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Gérer les paramètres société      
  • OUI
Gérer les relances et alertes    
  • OUI
  • OUI
Etre un utilisateur transverse
  • OUI
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Désigner un référent    
  • OUI
  • OUI
Etre un référent  
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Gérer les textes de notifications      
  • OUI
Consulter les documents émis
  • OUI
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Consulter les documents recues
  • OUI
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Recevoir les notifications  
  • OUI
  • OUI
  • OUI
Modifier le profil      
  • OUI

 

aparteam plateforme serveur ftpaparteam plateforme moncompte ftp

  • Nom du serveur ftp
  • Login
  • Mot de passe
  • Format des données: Ecritures comptable ou PDF signés ou les 2